Unsere Servicepakete

Alle Preisangaben inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer
Stand 05.2021

PREMIUM

49,70€ monatlich

KOMFORT

16,70€ monatlich

BASIS

Beratung und Betreuung im Rahmen unserer definierten Versicherungsmaklertätigkeit nach §34d GewO und lt. Festlegung in der EU-Gesetzgebung. Das stellt nur das Mindestmaß an Beratung und Betreuung dar, ohne weitere Zusatzleistungen.

Das erste Gespräch nutzen wir, uns gegenseitig vorzustellen, gegenseitige Erwartungen zu besprechen und Ihre Ziele und Wünsche zu erfassen. Wir präsentieren unsere Arbeitsweise, zeigen Ihnen Ihren Mehrwert durch uns als Versicherungsmakler und erläutern unsere Servicepakete und unseren Maklervertrag. So schaffen wir die Grundlage für eine dauerhafte, professionelle Zusammenarbeit. Dazu werden auch Ihre Verträge bei uns erfasst.

Unsere Berater sind DIN 77230 zertifiziert. DIN 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Unser Ziel ist es hier, für Sie optimal und objektiv die richtige Absicherung und Vorsorge für Versicherungen abzuwägen.

Gern sind wir auch zu den Themen Immobilienfinanzierung und privaten oder gewerblichen Darlehen Ihr Ansprechpartner und unterstützen Sie aktiv. Wir erstellen für Sie Angebote und Vergleiche zu vorliegenden Darlehensangeboten. Mehr als 1000 Kunden haben bereits Ihre Immobilie mit uns finanziert.

Wir sind nach §34c eingetragener Immobilienmakler und unterstützen Sie aktiv beim Verkauf Ihrer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie.

Um Ihre Verträge spielend einfach selbst zu verwalten und einzusehen, bieten wir Ihnen die Kunden-App incl. Dokumentenordner an. So haben Sie weltweiten und zeitlich uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Verträge und Dokumente

Während unserer Bürozeit 9-16 Uhr werktags ist die telefonische Erreichbarkeit durch unser Backoffice gewährleistet, um Ihre Anliegen entgegenzunehmen.

Ihr Makler ist gerade in einer Beratung oder besucht eine Fortbildung und Sie erreichen Ihn mal nicht? Hinterlassen Sie einfach eine Nachricht auf der Mailbox oder senden ihm eine Mitteilung per Email oder Messenger-Dienst, er ruft Sie im angegebenen Zeitfenster zurück. Alternativ können Sie sich gern werktags von 9 Uhr – 16 Uhr an unseren Empfang wenden unter 030/405096-0, dort wird man Ihnen sofort weiterhelfen oder einen Rückruf Ihres Maklers veranlassen.

innerhalb 12h

innerhalb 24h

innerhalb 72h

*Im Rahmen der Gebührenordnung können folgende Leistungen, die nicht in Ihrem Paket enthalten sind, gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr hinzugebucht werden.

An- und Abfahrt zu Ihnen 98,00 EUR

Auf unsere Veranlassung hin, also proaktiv, vereinbaren wir mit Ihnen alle 2 Jahre ein Beratungsgespräch, um Ihre aktuelle Lebens- und Vertragssituation zu besprechen und eventuelle Versicherungs- und Versorgungslücken aufzuzeigen und ganz oder teilweise zu schließen.

Automatische jährliche Überprüfung aller Ihrer Versicherungsverträge auf Preis-/Leistung.

Ein Schaden kann schnell passieren. In diesem Fall steht Ihnen unser M&W Schadenteam unterstützend zu Seite und leitet Ihre Schadenmeldung an die Gesellschaft weiter.

Sie hatten einen Autounfall und dieser führt zu einer Rückstufung Ihrer Schadenfreiheitsklasse? Wir prüfen gern für Sie, ob und bis zu welcher Höhe eine eigene Übernahme des Schadens kaufmännisch Sinn macht und Sie Ihre Schadenfreiheitsklasse damit „retten“. ( Schadenrückkauf)

Sollten Sie einmal Hilfe beim Schriftwechsel mit den von uns betreuten Gesellschaften benötigen, sind wir gern beim Ausformulieren behilflich und versenden die Schriftstücke incl. Portokosten. Danach überwachen wir den Bearbeitungsstand.

12,50€
je Schreiben

Sie benötigen eine Übersicht über Ihre Verträge oder sie benötigen Dokumente zu Ihren Verträgen oder Auszüge daraus? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht oder beschaffen die benötigten Vertragsauszüge aus unserem Archiv und senden Ihnen diese in Papierform oder per Email zu – ganz wie Sie es wünschen.

12,50€
je Schreiben

Damit Sie stets über den aktuellen Stand Ihres Versicherungskontos informiert sind, erhalten Sie Jahr für Jahr Ihre persönliche Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Wir erläutern Ihnen, wie Ihnen diese Information bei Ihrer persönlichen Altersvorsorgeplanung helfen. Gern unterstützen wir Sie beim Anfordern von der Deutschen Rentenversicherung.

12,50€
je Schreiben

Sie erhalten von uns den M&W Kundenordner, damit Ihre Bank- und Versicherungsdokumente immer gut sortiert und sicher aufbewahrt werden.

25,00€
je Ordner

Ihr Versicherungs- oder Finanzordner benötigt mal wieder einen Frühjahrsputz? Wir sortieren und aktualisieren den Inhalt Ihres Ordners.

125,00€/h

Wir führen regelmäßig Kundenveranstaltungen zu aktuellen und wichtigen Themen durch, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.

10,00€
je Teilnahme

Auf Wunsch beraten und vermitteln wir Ihnen gern provisionsfreie Altersvorsorge- und Geldanlagelösungen. Das sind Verträge, die Vertriebs- und Abschlusskostenfrei sind und damit von großem finanziellen Vorteil für Sie sein können. Hier gewähren wir Ihnen den angegebenen Rabatt auf unser Honorar.

25%

10%

Als Honorarberater können und dürfen wir vom Gesetzgeber geregelt unsere Beratung für Sie auf Honorarbasis durchführen. Damit kommen Sie in den Genuss sogenannter Nettotarife. Im ‚Sach‘ Bereich, also z.B. für Ihre Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- oder Unfallpolicen kann das eine erhebliche Kosteneinsparung bedeuten. Kunden im Premium Paket profitieren davon.

Wir überprüfen für Sie unverbindlich und kostenfrei Ihre Fremdangebote aus dem Versicherungs-, Finanz- und Immobilienbereich. Das ist unser Zweitmeinungsservice für Sie.

125,00€/h

125,00€/h

Im Premium Paket sichern wir Ihnen zu, dass Sie innerhalb von 7 Tagen einen konkreten Termin mit Ihrem Berater vereinbaren und durchführen können. Das betrifft persönliche-, wie auch Termine per Video-Call oder Telefon.

Sie erhalten von uns eine separate Notfall-Telefonnummer, die auch am Wochenende oder an Feiertagen besetzt ist. So ist gewährleistet, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen werden kann.

Auch die Verträge, die aus verschiedenen Gründen nicht von uns betreut werden sollen oder können, werden von uns verwaltet und im Kundensystem aktualisiert. So haben Sie auch über diese Verträge einen aktuellen Stand und können jederzeit online auf Vertragsdetails und den Schriftwechsel zugreifen.

Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Notar oder Steuerberater.

125,00€/h

125,00€/h

Die angegebenen Preise beziehen sich nur auf die Leistung der M&W Generationenberatung. Hinzu kommen die Anwalts- bzw. Notargebühren unseres Partnernetzwerkes, u.a. für die rechtssichere Erstellung der entsprechenden Dokumente.

49,70€ (C/D)
monatlich

(C) Auszubildende, Schüler und Studenten nur 28,70€
(D) Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 79,70€

16,70€ (A/B)
monatlich

(A) Auszubildende, Schüler und Studenten nur 9,70€
(B) Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 26,70€

Erläuterungen zu unseren Servicepaketen

Stand Mai 2021

Beratung und Betreuung im Rahmen unserer definierten Versicherungsmaklertätigkeit nach §34d GewO und lt. Festlegung in der EU-Gesetzgebung. Das stellt nur das Mindestmaß an Beratung und Betreuung dar, ohne weitere Zusatzleistungen.

Das erste Gespräch nutzen wir, uns gegenseitig vorzustellen, gegenseitige Erwartungen zu besprechen und Ihre Ziele und Wünsche zu erfassen. Wir präsentieren unsere Arbeitsweise, zeigen Ihnen Ihren Mehrwert durch uns als Versicherungsmakler und erläutern unsere Servicepakete und unseren Maklervertrag. So schaffen wir die Grundlage für eine dauerhafte, professionelle Zusammenarbeit. Dazu werden auch Ihre Verträge bei uns erfasst.

Unsere Berater sind DIN 77230 zertifiziert. DIN 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Unser Ziel ist es hier, für Sie optimal und objektiv die richtige Absicherung und Vorsorge für Versicherungen abzuwägen.

Gern sind wir auch zu den Themen Immobilienfinanzierung und privaten oder gewerblichen Darlehen Ihr Ansprechpartner und unterstützen Sie aktiv. Wir erstellen für Sie Angebote und Vergleiche zu vorliegenden Darlehensangeboten. Mehr als 1000 Kunden haben bereits Ihre Immobilie mit uns finanziert.

Wir sind nach §34c eingetragener Immobilienmakler und unterstützen Sie aktiv beim Verkauf Ihrer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie.

Um Ihre Verträge spielend einfach selbst zu verwalten und einzusehen, bieten wir Ihnen die Kunden-App incl. Dokumentenordner an. So haben Sie weltweiten und zeitlich uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Verträge und Dokumente

Während unserer Bürozeit 9-16 Uhr werktags ist die telefonische Erreichbarkeit durch unser Backoffice gewährleistet, um Ihre Anliegen entgegenzunehmen.

Ihr Makler ist gerade in einer Beratung oder besucht eine Fortbildung und Sie erreichen Ihn mal nicht? Hinterlassen Sie einfach eine Nachricht auf der Mailbox oder senden ihm eine Mitteilung per Email oder Messenger-Dienst, er ruft Sie im angegebenen Zeitfenster zurück. Alternativ können Sie sich gern werktags von 9 Uhr – 16 Uhr an unseren Empfang wenden unter 030/405096-0, dort wird man Ihnen sofort weiterhelfen oder einen Rückruf Ihres Maklers veranlassen.

*Im Rahmen der Gebührenordnung können folgende Leistungen, die nicht in Ihrem Paket enthalten sind, gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr hinzugebucht werden.

An- und Abfahrt zu Ihnen 98,00 EUR

Alle 2 Jahre vereinbaren wir mit Ihnen ein Beratungsgespräch, um Ihre aktuelle Lebens- und Vertragssituation zu besprechen und eventuelle Versicherungs- und Versorgungslücken aufzuzeigen und ganz oder teilweise zu schließen.

Automatische jährliche Überprüfung aller Ihrer Versicherungsverträge auf Preis-/Leistung.

Ein Schaden kann schnell passieren. In diesem Fall steht Ihnen unser M&W Schadenteam unterstützend zu Seite und leitet Ihre Schadenmeldung an die Gesellschaft weiter.

Sie hatten einen Autounfall und dieser führt zu einer Rückstufung Ihrer Schadenfreiheitsklasse? Wir prüfen gern für Sie, ob und bis zu welcher Höhe eine eigene Übernahme des Schadens kaufmännisch Sinn macht und Sie Ihre Schadenfreiheitsklasse damit „retten“. ( Schadenrückkauf)

Sollten Sie einmal Hilfe beim Schriftwechsel mit den von uns betreuten Gesellschaften benötigen, sind wir gern beim Ausformulieren behilflich und versenden die Schriftstücke incl. Portokosten. Danach überwachen wir den Bearbeitungsstand.

Sie benötigen eine Übersicht über Ihre Verträge oder sie benötigen Dokumente zu Ihren Verträgen oder Auszüge daraus? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht oder beschaffen die benötigten Vertragsauszüge aus unserem Archiv und senden Ihnen diese in Papierform oder per Email zu – ganz wie Sie es wünschen.

Damit Sie stets über den aktuellen Stand Ihres Versicherungskontos informiert sind, erhalten Sie Jahr für Jahr Ihre persönliche Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Wir erläutern Ihnen, wie Ihnen diese Information bei Ihrer persönlichen Altersvorsorgeplanung helfen. Gern unterstützen wir Sie beim Anfordern von der Deutschen Rentenversicherung.

Sie erhalten von uns den M&W Kundenordner, damit Ihre Bank- und Versicherungsdokumente immer gut sortiert und sicher aufbewahrt werden.

Ihr Versicherungs- oder Finanzordner benötigt mal wieder einen Frühjahrsputz? Wir sortieren und aktualisieren den Inhalt Ihres Ordners.

Wir führen regelmäßig Kundenveranstaltungen zu aktuellen und wichtigen Themen durch, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.

Auf Wunsch beraten und vermitteln wir Ihnen gern provisionsfreie Altersvorsorge- und Geldanlagelösungen. Das sind Verträge, die Vertriebs- und Abschlusskostenfrei sind und damit von großem finanziellen Vorteil für Sie sein können. Hier gewähren wir Ihnen den angegebenen Rabatt auf unser Honorar.

Als Honorarberater können und dürfen wir vom Gesetzgeber geregelt unsere Beratung für Sie auf Honorarbasis durchführen. Damit kommen Sie in den Genuss sogenannter Nettotarife. Im ‚Sach‘ Bereich, also z.B. für Ihre Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- oder Unfallpolicen kann das eine erhebliche Kosteneinsparung bedeuten. Kunden im Premium Paket profitieren davon.

Wir überprüfen für Sie unverbindlich und kostenfrei Ihre Fremdangebote aus dem Versicherungs-, Finanz- und Immobilienbereich. Das ist unser Zweitmeinungsservice für Sie.

Im Premium Paket sichern wir Ihnen zu, dass Sie innerhalb von 7 Tagen einen konkreten Termin mit Ihrem Berater vereinbaren und durchführen können. Das betrifft persönliche-, wie auch Termine per Video-Call oder Telefon.

Sie erhalten von uns eine separate Notfall-Telefonnummer, die auch am Wochenende oder an Feiertagen besetzt ist. So ist gewährleistet, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen werden kann.

Auch die Verträge, die aus verschiedenen Gründen nicht von uns betreut werden sollen oder können, werden von uns verwaltet und im Kundensystem aktualisiert. So haben Sie auch über diese Verträge einen aktuellen Stand und können jederzeit online auf Vertragsdetails und den Schriftwechsel zugreifen.

Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Notar oder Steuerberater.

Die angegebenen Preise beziehen sich nur auf die Leistung der M&W Generationenberatung. Hinzu kommen die Anwalts- bzw. Notargebühren unseres Partnernetzwerkes, u.a. für die rechtssichere Erstellung der entsprechenden Dokumente.

*Im Rahmen der Gebührenordnung können folgende Leistungen, die nicht in Ihrem
Paket enthalten sind, gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr hinzugebucht werden
.

An- und Abfahrt zu Ihnen …………………………………………………………………………………………. 98,00€
Ausformulierung unterschriftsreifer Kundenschriftstücke ……………………………………….. 12,50€
Erstellung einer Vertragsübersicht und Reproduktion vertragsbezogener Daten …….. 12,50€
Unterstützung beim Anfordern der Renteninformation …………………………………………… 12,50€
ausführliche Rentenanalyse ……………………………………………………………………………………… 125,00€/h
Kundenordner ………………………………………………………………………………………………………….. 25,00€
Sortieren Ihres persönlichen Kundenordners …………………………………………………………… 125,00€/h
Teilnahme an exklusiver Kundenveranstaltungen ……………………………………………………. 10,00€
Prüfen von fremden Angeboten ……………………………………………………………………………….. 125,00€/h
Tarifwechselprüfung Ihrer privaten Krankenversicherung ……………………………………….. 125,00€/h
Teilnahme an Gesprächen mit dem Notar oder Steuerberater ………………………………… 125,00€/h

Honorar für Generationsberatung*
Unterstützung bei Erstellung von Patienten-
verfügungen und Vorsorgevollmachten
inkl. Notfallordner
BASIS
294,00€ – für Familie
245,00€ – für Single
KOMFORT
147,00€ – für Familie
98,00€ – für Single
*ohne Rechts- und Steuerberatung


Honorar für Generationsberatung*
Unterstützung bei Erstellung von Patienten-
verfügungen und Vorsorgevollmachten
inkl. Notfallordner
BASIS
294,00€ – für Familie
245,00€ – für Single
KOMFORT
147,00€ – für Familie
98,00€ – für Single
*Ohne Rechts- und Steuerberatung


(A) Auszubildende, Schüler und Studenten nur 9,70€
(B) Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 26,70€
(C) Auszubildende, Schüler und Studenten nur 28,70€
(D) Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 79,70€

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Stand Mai 2021

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