Unsere Servicepakete
Alle Preisangaben inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer
Stand 04.2019
Alle Preisangaben inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer
Stand 04.2019
Tätigkeit für Sie als Versicherungsmakler nach §34d mit umfassendem Betreuungsvertrag (nach Umsetzung EU-Gesetzgebung)
Hier klicken für Details
Der Gesetzgeber fordert vom Makler ein Mindestmaß an Betreuung. Dieser Anforderung kommen wir natürlich vollumfänglich nach.
Kostenfreies Basisgespräch (Formulierung gegenseitiger Erwartungen, Maklervertrag, Servicevereinbarung) ca. 1h sowie Datenaufnahme zu Personen & Versicherungen im Kundenverwaltungssystem
Hier klicken für Details
Das erste Gespräch nutzen wir, uns gegenseitig vorzustellen, gegenseitige Erwartungen zu besprechen und Ihre Ziele und Wünsche zu erfassen. Wir präsentieren unsere Arbeitsweise, zeigen Ihnen Ihren Mehrwert durch uns als Versicherungsmakler und erläutern unsere Servicepakete und unseren Maklervertrag. So schaffen wir die Grundlage für eine dauerhafte, professionelle Zusammenarbeit. Dazu werden auch Ihre Verträge bei uns erfasst.
Immobilienfinanzierungen und Darlehensvermittlung
Hier klicken für Details
Gern sind wir auch zu den Themen Immobilienfinanzierung und privaten oder gewerblichen Darlehen Ihr Ansprechpartner und unterstützen Sie aktiv. Wir erstellen für Sie Angebote und Vergleiche zu vorliegenden Darlehensangeboten. Mehr als 1000 Kunden haben bereits Ihre Immobilie mit uns finanziert.
Immobilienvermittlertätigkeit nach § 34c GewO
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Wir sind nach §34c eingetragener Immobilienmakler und unterstützen Sie aktiv beim Verkauf Ihrer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie.
Zu persönlichen Terminen sind Sie Gast in unseren Geschäftsräumen
Hier klicken für Details
Zu Beratungsgesprächen mit Ihrem Makler sind Sie nach Terminvereinbarung gern Gast in unseren Geschäftsräumen, dazu laden wir Sie gern zu Kaffee, Tee oder Wasser ein.
Onlineberatung und -betreuung
Hier klicken für Details
Sollte einmal kein persönlicher Termin zu Ihrer Wunschzeit möglich sein oder wenn es mal besonders schnell und kurzfristig sein soll, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Beratung online durchzuführen. Sie benötigen dazu lediglich einen PC, Notebook oder Tablet mit Internetverbindung.
Vertragskorrespondenz mit Gesellschaften z.B. Adressänderungen und Bankänderungen
Hier klicken für Details
Sollte sich bei Ihnen z.B. Adresse oder Bankverbindung ändern, informieren wir die Versicherungen der von uns betreuten Verträge davon und passen auf Ihren Wunsch die Verträge entsprechend der neuen Situation an.
Entgegennahme von Kundenschriftstücken und deren Weiterleitung
Hier klicken für Details
Wir nehmen gern Ihren Schriftwechsel mit Gesellschaften entgegen zu den von uns betreuten Verträgen und leiten diese nach Erfassung in unserem Verwaltungssystem an die entsprechenden Gesellschaften weiter. Somit sind auch alle Schreiben bei uns erfasst und archiviert
Unterstützung bei Schadensbearbeitung durch die M&W Schadenabteilung (ohne Rechts- und Steuerberatung)
Hier klicken für Details
Ein Schaden kann schnell passieren. In diesem Fall steht Ihnen unser M&W Schadenteam unterstützend zu Seite und leitet Ihre Schadenmeldung an die Gesellschaft weiter.
Prüfung eines Schadenrückkaufs nach KFZ-Schäden
Hier klicken für Details
10. Sie hatten einen Autounfall und dieser führt zu einer Rückstufung Ihrer Schadenfreiheitsklasse? Wir prüfen gern für Sie, ob und bis zu welcher Höhe eine eigene Übernahme des Schadens kaufmännisch Sinn macht und Sie Ihre Schadenfreiheitsklasse damit „retten“. ( Schadenrückkauf)
Vertragszugriff über die M&W Kunden-App inkl. digitalem Dokumentenordner
Hier klicken für Details
Um Ihre Verträge spielend einfach selbst zu verwalten und einzusehen, bieten wir Ihnen die Kunden-App incl. Dokumentenordner an. So haben Sie weltweiten und zeitlich uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Verträge und Dokumente
Newsletter
Hier klicken für Details
Um Sie regelmäßig mit aktuellen Informationen zu versorgen senden wir Ihnen auf Wunsch halbjährlich unseren kostenlosen Newsletter – Anmeldung erforderlich
Telefonische Erreichbarkeit unter der 030 40 50 96 0, werktags von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Hier klicken für Details
Während unserer Bürozeit 9-16 Uhr werktags ist die telefonische Erreichbarkeit durch unser Backoffice gewährleistet, um Ihre Anliegen entgegenzunehmen.
Check-Up: Besprechung der aktuellen Lebens- und Vertragssituation alle 2 Jahre bei uns im Hause
Hier klicken für Details
Um eventuelle Versicherungs- und Versorgungslücken aufzuspüren und ganz oder teilweise zu schließen, besprechen wir mit Ihnen alle 2 Jahre Ihre aktuelle Lebens- und Vertragssituation kostenfrei in unseren Räumlichkeiten.
Check-Up: Besprechung der aktuellen Lebens- und Vertragssituation alle 2 Jahre auf Wunsch auch bei Ihnen zuhause
Hier klicken für Details
Um eventuelle Versicherungs- und Versorgungslücken aufzuspüren und ganz oder teilweise zu schließen, besprechen wir mit Ihnen alle 2 Jahre Ihre aktuelle Lebens- und Vertragssituation auf Wunsch bei Ihnen zuhause.
98,00€ für
An- und Abfahrt
Teilnahme an exklusiven Kundenveranstaltungen
Hier klicken für Details
Wir führen regelmäßig Kundenveranstaltungen zu aktuellen und wichtigen Themen durch, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.
10,00€
je Teilnahme
Ausformulierung unterschriftsreifer Kundenschriftstücke und Weiterleitung in Ihrem Auftrag (ohne Rechts- und Steuerberatung)
Hier klicken für Details
Sollten Sie einmal Hilfe beim Schriftwechsel mit den von uns betreuten Gesellschaften benötigen, sind wir gern beim Ausformulieren behilflich und versenden die Schriftstücke incl. Portokosten. Danach überwachen wir den Bearbeitungsstand.
12,00€
je Schreiben
Kundenordner komplett für Altervorsorge, Versicherungen, Geldanlagen
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Sie erhalten von uns den M&W Kundenordner, damit Ihre Bank- und Versicherungsdokumente immer gut sortiert und sicher aufbewahrt werden.
25,00€
je Ordner
Erstellen einer Vertragsübersicht und Reproduktion vertragsbezogener Dokumente
Hier klicken für Details
Sie benötigen eine Übersicht über Ihre Verträge oder sie benötigen Dokumente zu Ihren Verträgen oder Auszüge daraus? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht oder beschaffen die benötigten Vertragsauszüge aus unserem Archiv und senden Ihnen diese in Papierform oder per Email zu – ganz wie Sie es wünschen.
12,00€
je Schreiben
Digitaler Dokumenten-Safe
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Gerne können Sie uns für Sie wichtige Dokumente, die für Ihre Versicherungen, Vorsorgeverträge oder Finanzierungen von Bedeutung sind, zur Verfügung stellen ( zb. Patientenverfügungen, Testament, Personalausweiskopien, Geburtsurkunden). Diese werden in einem digitalen Versicherungsordner für Sie hinterlegt und können von Ihnen jederzeit online abgerufen werden.
Sortieren des Mandantenordners
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Ihr Versicherungs- oder Finanzordner benötigt mal wieder einen Frühjahrsputz? Wir sortieren und aktualisieren den Inhalt Ihres Ordners.
Unterstützung beim Anfordern der Renteninformation
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Damit Sie stets über den aktuellen Stand Ihres Versicherungskontos informiert sind, erhalten Sie Jahr für Jahr Ihre persönliche Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Wir erläutern Ihnen, wie Ihnen diese Information bei Ihrer persönlichen Altersvorsorgeplanung helfen. Gern unterstützen wir Sie beim Anfordern von der Deutschen Rentenversicherung.
Automatische jährliche Überprüfung Ihrer KFZ-Versicherung auf Preis und Leistung
Hier klicken für Details
Jährliche Prüfung Ihrer KFZ- Versicherung nach Preis-/Leistungsverhältnis zur Hauptfälligkeit ohne Aufforderung.
Rückrufgarantie werktags
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Ihr Makler ist gerade in einer Beratung oder besucht eine Fortbildung und Sie erreichen Ihn mal nicht? Hinterlassen Sie einfach eine Nachricht auf der Mailbox oder senden ihm eine Mitteilung per Email oder Messenger-Dienst, er ruft Sie im angegebenen Zeitfenster zurück. Alternativ können Sie sich gern werktags von 9 Uhr – 16 Uhr an unseren Empfang wenden unter 030/405096-0, dort wird man Ihnen sofort weiterhelfen oder einen Rückruf Ihres Maklers veranlassen.
innerhalb 72h
innerhalb 24h
innerhalb 12h
Beratung und Gespräch bei Ihnen vor Ort, wenn Sie den Termin veranlassen
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Sie haben Beratungsbedarf und möchten gern bei Ihnen zuhause beraten werden? Kein Problem, Ihr Makler berät Sie gern auch in Ihren Räumen.
98,00€ für
An- & Abfahrt
24,00€ für
An- & Abfahrt
Unterstützung bei Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsanwaltsnetzwerk (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Wichtige Dinge sollten gut geregelt sein. Wir unterstützen Sie mit unserem Anwaltsnetzwerk bei der Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Im Notfall- Dokumentenordner finden die erstellten wichtigen Dokumente den richtigen Platz ( ohne Steuer- und Rechtsberatung)
294,00€ pauschale
Servicegebühr
98,00€ pauschale
Servicegebühr
Bei Bedarf Überprüfung Ihrer privaten Krankenversicherung nach § 204 VVG
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Auf Wunsch überprüfen wir Ihre private Krankenversicherung im Rahmen des Tarifwechselrechts nach §204VVG auf mögliche Besserstellung Ihrer Leistungen oder Reduzierung Ihrer Beitragshöhe
pausch. Vergütungsvereinbarung von 149€ zzgl. 2 Monatsbeiträgen des neuen Krankenversicherungsbeitrags.
pausch. Vergütungsvereinbarung von 2 Monatsbeiträgen des neuen Krankenversicherungsbeitrags
Unterstützung bei der Vorbereitung zur Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen Status (Unternehmer, angestellte Familienangehörige) in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsanwaltsnetzwerk (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Das Statusfeststellungsverfahren im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland dient dazu, den Status von Personen als abhängig Beschäftigte oder selbständig Tätige verbindlich festzustellen. Außerdem wird auch verbindlich über den Status als mithelfender Ehegatte – im Gegensatz zu einer abhängigen Beschäftigung – entschieden. Die Konsequenzen können finanziell erheblich sein. Wir arbeiten für dieses Feststellungsverfahren mit erfahrenen Partnern zusammen und liefern dafür die nötige Unterstützung in der Vorbereitung und Kommunikation
294,00€ pauschale
Servicegebühr
98,00€ pauschale
Servicegebühr
Teilnahme an Gesprächen mit Ihrem Steuerberater (bis 100 Km)
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Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Steuerberater
24,00€ für
An- & Abfahrt
Teilnahme an Gesprächen mit dem Notar (bis 100 KM)
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Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Notar.
294,00€ pauschale
Servicegebühr
98,00€ pauschale
Servicegebühr
Nachlass auf Einmalhonorare z.B. bei der Altersvorsorgeberatung
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Auf Wunsch beraten und vermitteln wir Ihnen gern provisionsfreie Altersvorsorge- und Geldanlagelösungen. Das sind Verträge, die Vertriebs- und Abschlusskostenfrei sind und damit von großem finanziellen Vorteil für Sie sein können. Hier gewähren wir Ihnen den angegebenen Rabatt auf unser Honorar.
10%
25%
Erreichbarkeit im Notfall (z.B. Unfall) auch am Wochenende
Hier klicken für Details
Sie erhalten von uns eine separate Notfall-Telefonnummer, die auch am Wochenende oder an Feiertagen besetzt ist. So ist gewährleistet, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen werden kann.
Verwaltung und Pflege von fremden Versicherungsverträgen
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Auch die Verträge, die aus verschiedenen Gründen nicht von uns betreut werden sollen oder können, werden von uns verwaltet und im Kundensystem aktualisiert. So haben Sie auch über diese Verträge einen aktuellen Stand und können jederzeit online auf Vertragsdetails und den Schriftwechsel zugreifen.
¹Auszubildende, Schüler und Studenten nur 9,70€
²Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 26,70€
³Auszubildende, Schüler und Studenten nur 28,70€
⁴Eheleute und Paare in häuslicher Gemeinschaft nur 79,70€
Stand 04.2019
Tätigkeit für Sie als Versicherungsmakler nach §34d mit umfassendem Betreuungsvertrag (nach Umsetzung EU-Gesetzgebung)
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Der Gesetzgeber fordert vom Makler ein Mindestmaß an Betreuung. Dieser Anforderung kommen wir natürlich vollumfänglich nach.
Kostenfreies Basisgespräch (Formulierung gegenseitiger Erwartungen, Maklervertrag, Servicevereinbarung) ca. 1h sowie Datenaufnahme zu Personen & Versicherungen im Kundenverwaltungssystem
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Das erste Gespräch nutzen wir, uns gegenseitig vorzustellen, gegenseitige Erwartungen zu besprechen und Ihre Ziele und Wünsche zu erfassen. Wir präsentieren unsere Arbeitsweise, zeigen Ihnen Ihren Mehrwert durch uns als Versicherungsmakler und erläutern unsere Servicepakete und unseren Maklervertrag. So schaffen wir die Grundlage für eine dauerhafte, professionelle Zusammenarbeit. Dazu werden auch Ihre Verträge bei uns erfasst.
Immobilienfinanzierungen und Darlehensvermittlung
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Gern sind wir auch zu den Themen Immobilienfinanzierung und privaten oder gewerblichen Darlehen Ihr Ansprechpartner und unterstützen Sie aktiv. Wir erstellen für Sie Angebote und Vergleiche zu vorliegenden Darlehensangeboten. Mehr als 1000 Kunden haben bereits Ihre Immobilie mit uns finanziert.
Immobilienvermittlertätigkeit nach § 34c GewO
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Wir sind nach §34c eingetragener Immobilienmakler und unterstützen Sie aktiv beim Verkauf Ihrer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie.
Zu persönlichen Terminen sind Sie Gast in unseren Geschäftsräumen
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Zu Beratungsgesprächen mit Ihrem Makler sind Sie nach Terminvereinbarung gern Gast in unseren Geschäftsräumen, dazu laden wir Sie gern zu Kaffee, Tee oder Wasser ein.
Onlineberatung und -betreuung
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Sollte einmal kein persönlicher Termin zu Ihrer Wunschzeit möglich sein oder wenn es mal besonders schnell und kurzfristig sein soll, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Beratung online durchzuführen. Sie benötigen dazu lediglich einen PC, Notebook oder Tablet mit Internetverbindung.
Vertragskorrespondenz mit Gesellschaften z.B. Adressänderungen und Bankänderungen
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Sollte sich bei Ihnen z.B. Adresse oder Bankverbindung ändern, informieren wir die Versicherungen der von uns betreuten Verträge davon und passen auf Ihren Wunsch die Verträge entsprechend der neuen Situation an.
Unterstützung bei Schadensbearbeitung durch die M&W Schadenabteilung (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Ein Schaden kann schnell passieren. In diesem Fall steht Ihnen unser M&W Schadenteam unterstützend zu Seite und leitet Ihre Schadenmeldung an die Gesellschaft weiter.
Prüfung eines Schadenrückkaufs nach KFZ-Schäden
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10. Sie hatten einen Autounfall und dieser führt zu einer Rückstufung Ihrer Schadenfreiheitsklasse? Wir prüfen gern für Sie, ob und bis zu welcher Höhe eine eigene Übernahme des Schadens kaufmännisch Sinn macht und Sie Ihre Schadenfreiheitsklasse damit „retten“. ( Schadenrückkauf)
Vertragszugriff über die M&W Kunden-App inkl. digitalem Dokumentenordner
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Um Ihre Verträge spielend einfach selbst zu verwalten und einzusehen, bieten wir Ihnen die Kunden-App incl. Dokumentenordner an. So haben Sie weltweiten und zeitlich uneingeschränkten Zugriff auf Ihre Verträge und Dokumente
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Telefonische Erreichbarkeit unter der 030 40 50 96 0, werktags von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
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Check-Up: Besprechung der aktuellen Lebens- und Vertrags-situation alle 2 Jahre bei uns im Hause
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Um eventuelle Versicherungs- und Versorgungslücken aufzuspüren und ganz oder teilweise zu schließen, besprechen wir mit Ihnen alle 2 Jahre Ihre aktuelle Lebens- und Vertragssituation kostenfrei in unseren Räumlichkeiten.
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Teilnahme an exklusiven Kundenveranstaltungen
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Wir führen regelmäßig Kundenveranstaltungen zu aktuellen und wichtigen Themen durch, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.
Ausformulierung unterschriftsreifer Kundenschriftstücke und Weiterleitung in Ihrem Auftrag (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Sollten Sie einmal Hilfe beim Schriftwechsel mit den von uns betreuten Gesellschaften benötigen, sind wir gern beim Ausformulieren behilflich und versenden die Schriftstücke incl. Portokosten. Danach überwachen wir den Bearbeitungsstand.
Kundenordner komplett für Altervorsorge, Versicherungen, Geldanlagen
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Sie benötigen eine Übersicht über Ihre Verträge oder sie benötigen Dokumente zu Ihren Verträgen oder Auszüge daraus? Wir erstellen Ihnen eine Übersicht oder beschaffen die benötigten Vertragsauszüge aus unserem Archiv und senden Ihnen diese in Papierform oder per Email zu – ganz wie Sie es wünschen.
Digitaler Dokumenten-Safe
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Gerne können Sie uns für Sie wichtige Dokumente, die für Ihre Versicherungen, Vorsorgeverträge oder Finanzierungen von Bedeutung sind, zur Verfügung stellen ( zb. Patientenverfügungen, Testament, Personalausweiskopien, Geburtsurkunden). Diese werden in einem digitalen Versicherungsordner für Sie hinterlegt und können von Ihnen jederzeit online abgerufen werden.
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Unterstützung beim Anfordern der Renteninformation
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Damit Sie stets über den aktuellen Stand Ihres Versicherungskontos informiert sind, erhalten Sie Jahr für Jahr Ihre persönliche Renteninformation von der Deutschen Rentenversicherung. Wir erläutern Ihnen, wie Ihnen diese Information bei Ihrer persönlichen Altersvorsorgeplanung helfen. Gern unterstützen wir Sie beim Anfordern von der Deutschen Rentenversicherung.
Automatische jährliche Überprüfung Ihrer KFZ-Versicherung auf Preis und Leistung
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Beratung und Gespräch bei Ihnen vor Ort, wenn Sie den Termin veranlassen
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Sie haben Beratungsbedarf und möchten gern bei Ihnen zuhause beraten werden? Kein Problem, Ihr Makler berät Sie gern auch in Ihren Räumen.
Beratung und Gespräch bei Ihnen vor Ort, wenn Sie den Termin veranlassen
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Sie haben Beratungsbedarf und möchten gern bei Ihnen zuhause beraten werden? Kein Problem, Ihr Makler berät Sie gern auch in Ihren Räumen.
Unterstützung bei Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsanwaltsnetzwerk (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Wichtige Dinge sollten gut geregelt sein. Wir unterstützen Sie mit unserem Anwaltsnetzwerk bei der Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Im Notfall- Dokumentenordner finden die erstellten wichtigen Dokumente den richtigen Platz ( ohne Steuer- und Rechtsberatung)
Bei Bedarf Überprüfung Ihrer privaten Krankenversicherung nach § 204 VVG
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Auf Wunsch überprüfen wir Ihre private Krankenversicherung im Rahmen des Tarifwechselrechts nach §204VVG auf mögliche Besserstellung Ihrer Leistungen oder Reduzierung Ihrer Beitragshöhe
Unterstützung bei der Vorbereitung zur Prüfung des sozialver-sicherungsrechtlichen Status (Unternehmer, angestellte Fa-milienangehörige) in Zusammenarbeit mit unserem Rechts-anwaltsnetzwerk (ohne Rechts- und Steuerberatung)
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Das Statusfeststellungsverfahren im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland dient dazu, den Status von Personen als abhängig Beschäftigte oder selbständig Tätige verbindlich festzustellen. Außerdem wird auch verbindlich über den Status als mithelfender Ehegatte – im Gegensatz zu einer abhängigen Beschäftigung – entschieden. Die Konsequenzen können finanziell erheblich sein. Wir arbeiten für dieses Feststellungsverfahren mit erfahrenen Partnern zusammen und liefern dafür die nötige Unterstützung in der Vorbereitung und Kommunikation
Teilnahme an Gesprächen mit Ihrem Steuerberater (bis 100 Km)
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Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Steuerberater
Teilnahme an Gesprächen mit dem Notar (bis 100 KM)
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Auf Wunsch begleiten wir Sie gern zur Unterstützung zu Gesprächen mit Ihrem Notar.
Nachlass auf Einmalhonorare z.B. bei der Altersvorsorge-beratung
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Auf Wunsch beraten und vermitteln wir Ihnen provisionsfreie Netto-Sach-Versicherungen, das sind Versicherungen, die weder Vermittlungs- noch Betreuungscourtage beinhalten. Hier gewähren wir Ihnen gern den angegebenen Rabatt.
Erreichbarkeit im Notfall (z.B. Unfall) auch am Wochenende
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Sie erhalten von uns eine separate Notfall-Telefonnummer, die auch am Wochenende oder an Feiertagen besetzt ist. So ist gewährleistet, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen werden kann.
Verwaltung und Pflege von fremden Versicherungsverträgen
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Auch die Verträge, die aus verschiedenen Gründen nicht von uns betreut werden sollen oder können, werden von uns verwaltet und im Kundensystem aktualisiert. So haben Sie auch über diese Verträge einen aktuellen Stand und können jederzeit online auf Vertragsdetails und den Schriftwechsel zugreifen.
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Mo. bis Fr. 9:00 – 16:00
und nach Vereinbarung
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Gesellschafter
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Mo. bis Fr. 9:00 – 16:00
und nach Vereinbarung
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