Der Markt der Finanz- und Versicherungsprodukte ist unübersichtlich. Deshalb werden 60% der Ersparnisse falsch angelegt, 80% der möglichen Steuervorteile nicht genutzt und zu 90% falsche oder zu teure Versicherungen abgeschlossen. Mit einer Finanzanalyse zu Beginn unterstützen wir Sie unabhängig und individuell bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.
Was bringt Ihnen die Finanzanalyse?
Wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft absichern wollen, brauchen Sie einen Plan. Die Grundlage für diesen Plan ist die Analyse Ihrer finanziellen Verhältnisse. Auf Grundlage der Analyse können Sie systematisch Ihr Vermögen aufbauen.
• Analyse von Einkommen und Liquidität
• strategischer Ansatz zur Senkung der Haushaltskosten
• Optimierung von Steuerersparnissen
• Nutzung staatlicher Förderungen,
• Berechnung Ihrer Vermögenssituation im Alter
• Einkommenssicherung im Alter
• Lösungen zur Verbesserung Ihres Versicherungsschutzes
• Planung der Vorsorge für Kinder (gesicherter Start ins Leben)
• Schaffung von finanziellem Freiraum (Urlaub o. Autokauf)
• Vorbereitung zum Erwerb einer eigenen Immobilie
Handlungsfähig in 3 Schritten
Auch ein privater Haushalt braucht in Geldangelegenheiten einen kompetenten Berater. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, stellen wir Ihnen im ersten Gespräch ausführlich unser Konzept vor. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Finanzoptimierung! Sie wissen dann genau, wo Sie stehen und was Sie erwarten können.
Unser Service ist die Beratung und Gestaltung Ihrer Finanz- und Versicherungsplanung, die individuelle Kundenbetreuung und Vertragsverwaltung.
Wir zeigen Ihnen, welchen Vorteil und Nutzen Ihnen die individuelle Beratung bringt. Im Ergebnis senken Sie Ihre Kosten und erreichen Ihre Wünsche und Ziele leichter.
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